[顧客管理]画面でできること

顧客情報とDM送付先の追加や修正を行えます。

[基本情報]タブ

取引先を発注元、外注先、スタッフ、関係・協力に分類しながら登録・管理できます。 この画面で発注元として登録された情報は、見積書や請求書を制作する際、選択できるようになります。

各フィールド及びコマンドの説明
項目名 概要
個人情報 顧客の個人情報を入力します
オフィス情報 会社情報を入力します
振込先 振込先の情報を入力します
分類 [分類]：発注元・外注元・スタッフ・関係・協力ほか から選択します。
発注元にすると、[制作管理][見積書発行]の発注元リストから選択可能になります。
[DM分類]：DMを送付するか不要かを選択します。
[主な担当者]：顧客の担当者名を入力します。
宛名ラベル [宛名ラベル]を実行したときの印刷イメージが表示されます
まとめてコピー [個人情報]と[オフィス情報]のテキストをコピーして使用できます
備考 その他、メモ欄としてお使いいただけます
印刷項目の説明
項目名 概要
住所録 顧客情報の会社名・住所・TEL/FAXが印刷できます。
年賀状などを発送する前の送付先情報の更新にご活用ください。
DMリスト 顧客情報の分類・相手先名・住所が印刷できます。 DMリストの並び順には、[DM分類]や[主な担当者]の入力値も条件に加わります。
宛名ラベル 宛名ラベルが印刷できます。
ラベルシールに印刷する際は、市販の「東芝RUPO,TOSWORDシリーズ<3列用>」をご使用ください。

[一覧表示]タブ

各フィールド及びコマンドの説明
項目名 概要
個人名で検索 顧客の個人情報を入力します
会社名で検索 会社情報を入力します
ボタン 該当のレコードに切り替わります

※２つを組み合わせた絞込み表示も可能です。